Sage100: Configuración Impuestos

Sage100: Configuración Impuestos Gestión

El objetivo es poder definir como configurar Sage100 Gestión Comercial para que cuando se calculan los impuestos estos vayan a su cuenta correspondiente.

Categoría Contable

Las categorías contables permiten indicar si el cliente es Nacional, Comunitario, Canarias...

Definir en cada cliente que Categoría contable es su asociada por defecto.

Este dato es tomado por defecto en la creación de documentos pero puede ser modificado en la creación de los mismos.

Asociar Cuenta Contable

Sobre las Familias debemos asignar a cada una de las Categorías Contables los diferentes códigos de impuestos con su tasa (% impuesto) para que cuando un artículo perteneciente a dicha familia sea usado un documento el programa pueda reconocer que importe de IVA debe aplicar.

Hemos de recordar que dependiendo de la Categoría Contable pueden existir hasta 3 Códigos de impuestos diferentes.

El crear los Códigos de Impuesto sobre la familia actúa a modo de herencia permitiendo que cualquier artículo perteneciente a dicha familia tome los datos de esta.

OJO. Si posteriormente cambiamos los Códigos de Impuesto en el artículo manualmente, estos prevalecen sobre cualquier cambio que se realice posteriormente en la familia teniendo que cambiarlos manualmente a partir de ese momento en la ficha del artículo.

Proceso Apunte Impuesto

Una vez parametrizado los datos en la ficha del cliente y las Familias/Artículos y procedemos a la creación de un documento.

Cuando seleccionemos el cliente el programa irá a mirar a su ficha para tomar la Categoría Contable.

Al insertar las líneas con los artículos para cada una, el programa irá a la ficha del artículo y comprobará que valores de Impuesto debe aplicar en relación al tipo de documento que se esté dando de alta (Factura, Devolución, Abono...) y en relación con la Categoría Contable asociada al cliente (*), el programa calculará los porcentajes de impuesto a aplicar.

(*) Salvo que se modifique sobre el documento.

Estos pasos también permiten la configuración para la exportación de los apuntes contables enviados desde la Gestión Comercial.

Si quiere recibir más información puede contactar con nosotros en http://www.zimasolutions.com/ o en el tlf: 917303285.

DESGLOSE DE GASTOS

SAGE 100

Son muchos los casos que nos encontramos de gente que desea imputar los gastos de compras que les ocasionan servicios como pueden ser portes u otras actividades que tienen afectación de stock.

Muchas veces nos encontramos con gente que introduce directamente la línea de portes en sus facturas de proveedores y de este modo conocen la valoración de una compra.

El problema viene cuando descubren que estos gastos no se han incluido en el coste de la mercancia para calcular correctamente su valoración de inventario.

Para aquellas empresas que deseen aplicar estos gastos directamente sobre sus facturas les detallamos los pasos a seguir:

 Debemos buscar la factura que nos haya enviado nuestro proveedor con los gastos, bien sean referidos a portes, aduanas...

Una vez abierta la factura podemos pulsar sobre la opción "Pie" y seguidamente sobre la opción "Desglose de Gastos". Ver Fig.1

Fig.1

En la pantalla que se visualiza podremos introducir el/los albaranes o la/s facturas sobre las que deseamos imputar los gastos. Podemos ir filtrando por fechas o cliente y pulsando Enter iremos aceptando esos documentos. Si quisiéramos suprimir algún documento seleccionado bastará con marcarlo y Suprimir.   Fig. 2

Fig. 2

Cuando pulsamos "OK" nos visualiza una ventana con cada una de las líneas contenidas en los documentos seleccionados. Por defecto la aplicación asigna un desglose de los gastos en función del Precio de Compra. Fig. 3

Fig. 3

Si queremos hacer una imputación por otro importe o cantidad bastará con desplegar el combo "Base Desglose" y seleccionar entre las diferentes opciones.

A su vez si deseamos realizar una imputación manual podemos dirigirnos línea a línea e ir asignando manualmente por porcentajes o por importes. Fig.4

Fig. 4

Observación: Si se realiza un desglose de costes por cantidad hemos de tener especial cuidado en que el artículo sobre el que hayamos imputado los costes no se haya vendido o modificado su cantidad de stock pues el cálculo del precio medio se puede ver alterado en función de las cantidades que haya en stock.

Una vez finalizada la imputación podemos visualizar el resultado de los gastos desde el menu "Funciones/Imprimir".  Fig. 5

Fig. 5

Si esta todo correcto podemos guardar los cambios.

By Zimasolutions

PD: Si aún así tiene alguna cuestión nuestro departamento técnico le podrá asesorar en el tlf.: 91 730 32 85.